Prêts pour l’aventure ?
Création
Après avoir développé des outils de compréhension des besoins clients au sein de groupes internationaux de premier rang pendant 10 ans, Mathieu Orsini crée son cabinet de conseil en 2005. Il applique ainsi le cycle vertueux qu’il a mis en pratique auparavant : définir, mesurer, analyser, construire et accompagner.
L’histoire d’Adæquatio commence en permettant à des emprunteurs de trouver des garanties optimales d’assurance de prêts, puis en accompagnant des indépendants à protéger leurs revenus et leurs proches. Rapidement, c’est la question de l’épargne et du financement des projets futurs qui se pose, et Adæquatio enrichit ainsi son offre avec des solutions d’épargne et de placement en sélectionnant rigoureusement les partenaires. Le sujet de l’épargne entraine logiquement d’autres questions comme l’optimisation du mode de détention du patrimoine. Puis, se pose la problématique de la retraite : quand, comment et combien ? Et enfin le sujet de la transmission de son patrimoine, ainsi que de l’accompagnement administratif à la suite d’un décès.
Aujourd’hui, Adæquatio accompagne ses clients dans les différentes étapes de la constitution, la protection et la transmission d’un patrimoine. Qu’il s’agisse de besoins précis, comme la création d’épargne, la protection de ses proches, la transmission, ou d’une approche globale de conseil patrimonial.
Avec une équipe qualifiée, et des partenaires de premier rang, Adæquatio est en mesure de répondre aux questions que chacun peut se poser, et mettre en place les solutions adaptées à chaque projet.
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Notre vision
Notre approche consiste à analyser vos acquis, ainsi que vos projets, afin de vous aider à atteindre vos objectifs à court, moyen et long terme ; qu’il s’agisse de préparer votre retraite, transmettre un patrimoine, protéger vos proches, optimiser votre rémunération ou financer un projet précis.
Nous mesurons dans un premier temps la cohérence de vos objectifs avec votre situation patrimoniale. Puis, nous travaillons avec vous sur les différentes solutions (épargne, mode de détention des actifs, succession, prévoyance, fiscalité, etc.) afin de bâtir une véritable stratégie. Cette stratégie est régulièrement confrontée à l’évolution de votre situation ainsi qu’aux changements de la règlementation et des marchés.
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Présentation de l’équipe
Notre cabinet s’appuie sur une équipe polyvalente et engagée pour les clients.
Notre accompagnement personnalisé repose sur des expertises multiples, une rigueur quotidienne et un travail d’équipe constant. Ensemble, nous veillons à offrir un suivi réactif, complet et humain.
Margot a rejoint le cabinet en 2023 comme ingénieure patrimoniale.
Diplômée d’un master en droit du patrimoine, elle est la juriste de l’entreprise et met à profit ses compétences pour accompagner les clients dans leurs problématiques patrimoniales simples ou complexes (anticipation successorale, organisation matrimoniale, protection du conjoint, transmission, optimisation de revenus etc.).
Margot est également votre interlocutrice concernant les sujets de prévoyance, notamment pour les indépendants et chefs d’entreprises.
Sophie a rejoint le cabinet en 2021 et occupe aujourd’hui le rôle de responsable administratif.
Véritable couteau suisse de l’entreprise, elle pilote notamment la gestion courante du cabinet ainsi que l’exécution de l’ensemble des opérations clients (arbitrages, rachats, modifications administratives, etc).
Elle est également votre interlocutrice privilégiée pour toute la partie assurance emprunteur, qu’elle maîtrise avec réactivité, de la définition de votre besoin à l’obtention du certificat d’assurance.
pour vous.
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